午盘:联储降息未能安抚市场 美股暴跌

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美股100分时图

北京时间17日凌晨,美股周一午盘暴跌,主要股指延续了近来的剧烈震荡格局。今日美股开盘即熔断并暂停交易15分钟。市场仍在关注全球政策制定者的应对疫情措施。美联储将利率降至零,并推出7000亿美元QE计划,以支持市场和经济对抗冠状病毒疫情的负面影响。但美联储的降息行动未能消除市场对疫情的担忧。

美东时间周一12:01,道指跌1,699.13点,或7.33%,报21486.49点;纳指跌520.53点,或6.61%,报7354.35点;标普500指数跌179.46点,或6.62%,报2531.56点。

周一标普500指数开盘及即暴跌超过7%,触发熔断机制,停盘15分钟。这是美股两周以来第三次熔断,也是美股历史上的第四次熔断。

根据纽约证券交易所(NYSE)的规定,当标普500指数出现大幅下跌和震荡时,可在“三个熔断门槛”处暂停交易。该交易所根据前一交易日标普500指数的收盘点位将此“门槛”分为三个级别,具体如下:

第一级:如果标普500指数下跌7%,则交易将拉菲2平台会暂停15分钟。

第二级:如果标普500指数下跌13%,且这种发生在美国东部时间下午3点25分(北京时间次日凌晨3点25分)或这一时间之前,交易将再次暂停15分钟。若在这一时间之后继续下降,则不会暂停交易。

第三级:如果标普500指数下跌20%,则当天剩余时间将会停止交易。

目前的这套熔断机制是于2013年2月份生效的,实施以来,美股已4次触发熔断机制,其中近两周来已出现3次。

周一美股恢复交易后延续大幅下挫格局,三大股指跌幅均超过11%。道指一度下挫近2800点,最低下跌至20,387.10点。

衡量市场恐慌程度的Cboe波动率指数(拉菲2平台vIX)上涨超过32%,再创2008年金融危机以来新高。

在美股暴跌之际,以Hans Mikkelsen等为首的美国银行策略师在报告中表示,对冠状病毒经济影响的恐惧引发的抛售是一种“短期信心冲击”,而不是像2008年金融危机那样的长期冲击。

他们认为,投资级信贷市场的当前估值具有吸引力。推荐战略性长线“增持”。近期抛售的主要推动力是新冠肺炎疫情,具有“高度可预测性”,这与2008年房地产泡沫和次级抵押贷款的崩溃不同。

他们称,尽管美国的疫情很严重,“而且未来几天还会变得更加严重”,但它将在几个月内稳定下来。中国3月报告的新病例减少,政府表示95%的大型工业企业已经恢复生产,约80%的工人已恢复工作。财政应对措施将开始在全球范围内展开,拉菲2平台各国央行也积极采取措施以保持市场流动性。

美联储紧急降息至零 推出巨额QE计划

美联储周一紧急宣布将联邦基金利率目标区间下调1个百分点,使之降至0%至0.25%的范围,并启动总额高达7000亿美元的量化宽松(QE)计划。面对高度混乱的金融市场,美联储还将银行的紧急贷款贴现率下调了125个基点,至0.25%,并将贷款期限延长至90天。

本次提前降息,意味着美国正式进入零利率时代。美联储原定于本周四召开3月联邦公开市场委员会(FOMC)会议,但再次提前行动。不久前的3月3日,美联储自2008年以来首次在FOMC货币政策会议以外的日期宣布降息。

美联储声明称,新冠肺炎疫情暴发扰乱了包括美国在内的多个国家,全球金融市场也受到明显影响。现有经济数据表明,美国经济已经进入充满挑战的时期。1月份货币政策例会以来的数据显示,近期能源领域遭受压力,基于市场的通胀补偿指标已经下降,基于调查的长期通胀预期指标几乎没有变化。声明称,在确认美国经济经受住近期事件考验、并朝实现最大就业和价格稳定目标方向前进之前,基准利率将维持在当前水平。

美联储主席鲍威尔在降息决议之后召开电话会议,他表示,美国经济依然强劲,但新冠肺炎的蔓延,正在对美国乃至全世界人们产生深远影响。美联储需要采取措施,支持美国家庭和企业以及整体经济,抵御疫情对信贷的影响,支持信贷向家庭和企业的流动。美联储必须为美国人民提供最大的就业机会和价格稳定,同时保持金融体系的稳定。

鲍威尔指出,美国银行实力雄厚、状况良好,拥有高水平的资本和流动性,可为家庭和企业提供信贷。目前为阻止疫情传播而采取的措施,将会在短期内对经济活动有重大影响。

美联储降息凸显经济衰退忧虑

美联储的意外提前紧急降息,凸显出其对经济衰退的担忧。在美联储推出了包括包括降息至零及大规模资产购买计划的巨额货币刺激计划后,全球股市仍然大幅下挫。

华尔街对美联储行动的最初反应各不相同。一些人称这些举措将帮助稳定惊慌失措的金融市场,而另一些人则警告美联储的紧急行动可能加剧投资者的恐慌情绪。不过,所有人都有的一个共识是:全球决策者将不得不加码货币和财政刺激,以应对新冠病毒大流行病肆虐所带来的经济冲击。

对于美联储降息,市场感到恐慌。华尔街分析人士形容道:“当你身边的手握重权者突然像个疯子一样失去理智,又是临时开会,又是倾其所有,人们会觉得这是缺乏信心的表现。”

Pacific Life Fund Advisors资产配资主管Max Gokhman称:“当决策者惊慌失措地召开临时会议,并作出极尽其能的决策,这并不能让人放心。”

他表示:“这是我们预料到的开闸放水方式,我们将会看到(而且需要)有更大力度的刺激,但我不确定美联储要是再等几天到正式会议上再做出这个决定会不会才是正确的做法。重要的是行动迅速但要有序。”

Gokhman称:“关于整体疫情的一个主题之一是,G7领导人或者说甚至在华盛顿内部都缺乏冷静、协调和周全的应对。对于恐慌的人们来说,他们似乎认为执政者要么是鲜有作为、没有完全掌控问题,要么就是抓起所有能用的措施一起上阵,看看是否有所帮助。”

CMC Markets UK首席分析师Michael Hewson认为:“各国央行都已经尽力了,接下来几周要看G7和G20国家政府的财政刺激。”

《纽约时报》援引分析人士观点称,美联储此次降息表明他们正在变得激进,试图用尽可能多的方式放松信贷,并且“快速、立即行动”。

Cornerstone Macro LLC的合伙人Roberto Perli表示:“整体来说,我认为美联储此举是有力的,但在某些方面也有待改进之处,例如不甚明确的前瞻指引等。不过,鲍威尔很清楚,美联储保留在适当情况下使用其他工具的权利。”

Jones Trading的首席市场策略师Michael O’Rourke称:“他们把事情搞砸了。美联储感到恐慌,市场也受到惊吓。标普500指数就在不到一个月前创下了纪录高点,美联储已经用尽了所有常规和非常规工具。关键的一点是,他们真正耗光了所有弹药,而且这是一个恐慌中的央行所采取的行动。”

高盛预计美国二季度经济萎缩5%

据高盛证券预计,受疫情影响,美国第一季度GDP可能萎缩5%。

高盛首席经济学家詹-哈祖斯(Jan Hatzius)将美国第一季度GDP增长预期从0.7%下调至零,并预计第二季度萎缩5%。哈祖斯说:“即使货币和财政政策进一步急剧转向刺激……公共场所的关闭和公众对病毒的担忧加剧,也有可能导致3月下旬和整个4月的经济活动急剧恶化。”

除了消费者支出受到打击外,高盛还指出,由于疫情使商业活动陷入停顿,“重大供应链中断”的可能性也越来越大。

哈祖斯认为,美国经济增长将在2020年下半年回升。他预计美国2020年全年经济将增长0.4%,低于之前1.2%的增长预估。已有一些分析人士预计,美国经济在2020年上半年会陷入衰退,复苏则取决于美国国内各地控制疫情的情况。

许多市场参与者此前曾预计,美联储将投票表决将利率自金融危机以来首次下调至零下限,但预计本周的会议上将会发生。美联储主席杰罗姆-鲍威尔在周日晚上的新闻发布会上说,美联储将不再举行原定的会议。

Bankrate首席财务分析师Greg McBride在一封电子邮件中说:“美联储正在全盘上演金融危机的剧本,重新启动债券购买,与其他全球中央银行协调行动以提供美元流动性,将利率降至零,并打开美联储的贴现窗口,以确保通过银行的信贷流向消费者和企业。”

新冠肺炎在美国的蔓延引起市场担忧。据约翰-霍普金斯大学的数据显示,截至周日下午,美国已确诊的新冠肺炎病例达到3200多例。

上周,美联储积极地推出回购操作,向市场注入1.5万亿美元以上的流动性。美联储扩大了其每月购买的美国国债购买量,涵盖所有到期日的国债。

美国联邦政府也强化了对针对新冠肺炎疫情的反应。美国总统特朗普周五宣布放弃联邦学生贷款付款,直至另行通知,并命令能源部大量购买原油以填补美国战略石油储备“直到加满”,以帮助受近期备受油价下跌打击的页岩油生产商。

全球疫情形势严峻 经济衰退预期大幅升温

据荷兰媒体BNO新闻网报道,截至北京时间16日18时,全球累计确诊新冠肺炎病例超过17万例,死亡病例6512例,治愈77085例。目前来看,欧洲已经成为全球新冠肺炎的暴发中心,令投资者深感担忧。

欧盟理事会主席夏尔-米歇尔表示,已经决定在周二召开欧盟理事会成员电话会议,制定欧盟应对新冠肺炎疫情的行动计划。控制病毒扩散,提供充足医疗器械,增进研究,限制经济下行是关键。

法国总统马克龙称已与欧盟主席和德国总理默克尔就欧洲状况进行协调,在接下来的几个小时中需要做出艰难的决定。

由于全球新冠肺炎疫情,对经济前景的冲击,眼下,全球经济衰退的预期大幅升温。

报道指出,四位前国际货币基金组织首席经济学家表示,全球经济已经陷入衰退。

彼得森国际经济研究所高级研究员Olivier Blanchard认为:“(今年上半年)全球经济负增长是毫无疑问的。”

哈佛大学经济学教授Kenneth Rogoff也表示:“目前,全球性经济衰退似乎已难以避免,衰退概率超过90%。”

四位经济学家作出上述判断的理由是:新冠肺炎疫情及各个国家为遏制病毒扩散而采取的激进行动是全球衰退的“推手”。

焦点个股

银行股走低,德意志银行、美国银行、巴克莱、汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利、富国银行普遍重挫。

邮轮概念板块大跌,嘉年华邮轮、挪威邮轮、皇家加勒比等悉数下滑。

黄金股大跌。

切萨皮克能源、西方石油、英国石油、壳牌等石油股大幅下行。

思科、诺基亚、爱立信等通讯设备股重挫。

汽车股中,特斯拉、通用汽车、福特汽车及法拉利等跌超8%。

美股抗疫概念股逆势上涨。Inovio Pharmaceuticals涨9.44%,CO-DIAGNOSTICS涨超11%。

苹果暴跌,高盛在法国反垄断案件中被罚款11亿欧元。

谷歌云平台制定五年计划,或通过并购与微软竞争。

摩根士丹利将雪佛龙目标价从137美元降至103美元。

摩根士丹利将瓦莱罗能源目标价从115美元降至65美元。

其他市场

周一球市场大暴跌。亚太股市面,澳大利亚暴跌9.7%,创下自1992年6月以来最大跌幅(比恐怖的1987年股灾同期更惨)。菲律宾、印度、泰国跌逾5%,韩国跌逾3%,日本收跌2.5%。A股上证指数大跌3.4%,港股恒生指数跌4%。此外,印度SENSEX指数跌幅扩大至7%。

欧洲股市方面,主要股指今天开盘全线大跌,法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数跌超9%,德国DAX指数跌超8%,英国富时100指数跌近8%。欧洲斯托克600银行指数跌6.1%至纪录低位。欧洲斯托克600旅行和休闲娱乐板块暴跌12%,创2012年7月以来新低。

美元指数(DXY)相对稳定。COMEX黄金期货大幅下跌。

原油期货价格大幅下挫,布伦特原油跌破30美元/桶,创2016年2月11日以来新低。

责任编辑:张俊 SF065

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